Функционал "Задачи"

Чтобы начать пользоваться функционалом «Задачи», перейдите в соответствующий раздел «Задачи» в меню слева в административной панели Mobifitness.

В данном разделе есть два вида отображения задач: «Доска» и «Список».

Чтобы добавить задачу, нажмите на кнопку «+Новая задача» справа наверху (также задачу можно создать из карточки клиента). При нажатии на данную кнопку у вас появится выбор: добавить клиентскую или сервисную задачу. Клиентская задача привязывается к определенному клиенту и закрепляется в его карточке. Сервисные задачи необходимы для внутренней работы в клубе, например, для напоминания о необходимости составить отчет или проконтролировать чистоту в помещении.

При выборе типа задачи «Клиентская», заполните все необходимые поля, выберите клиента и укажите, в какое время эта задача должна быть выполнена. Если задача должна быть выполнена в течение дня, установите галочку «Весь день».


После того, как вы сохраните задачу, она появится в доске отображения задач, а также в списке. Вы можете пользоваться тем видом, который вам более удобен.

В доске все задачи разделены по столбцам, по умолчанию отображаются столбцы «Просроченные», «Истекают сегодня», «Истекают завтра», а также «Выполненные». По необходимости через шестеренку справа наверху можно настроить отображение других столбцов.

Карточки задач можно перетаскивать между столбцами (однако задачу нельзя перетащить в столбец «Просрочено», система переносит туда задачу автоматически).

Чтобы отобразить более подробную информацию по задаче, нажмите на название задачи. Если есть необходимость внести какие-либо изменения, то нажмите на карандаш напротив названия задачи.

В открывшемся окне внесите нужные изменения, например, дату исполнения и сохраните.

Также в информации по задаче есть история всех действий по этой задаче: кто создал, какие комментарии были указаны, какие изменения вносились и прочее. Чтобы посмотреть историю, достаточно нажать «Развернуть» внизу страницы.

Если удобнее работать с табличными данными, то перейдите в соответствующий раздел «Список», здесь можно отобразить необходимые параметры также через шестеренку справа наверху.

В поле «Поиск» вы можете внести данные по задаче, например, название, чтобы отобразить какую-то конкретную задачу.

Также вы можете указать различные фильтры, например, по ответственному, по виду задачи и пр.

Рядом с переключением между доской и списком есть раздел «Цепочки повторяющихся задач». В этом разделе вы можете создать сервисные задачи, которые будут повторяться с определенной периодичностью.

После нажатия на кнопку «+Новая цепочка», заполните необходимые поля, укажите, с какой периодичностью должны создаваться задачи этой цепочки, а также в течение какого времени задача должна быть выполнена. Если дату окончания действия цепочки не установить, то задача будет повторяться каждый выбранный период без ограничения по времени.

Например, можно создать цепочку «Отчет по заработной плате», задачи которой будут создаваться каждое 5-ое число месяца.

Чтобы внести изменения в цепочку задач, нажмите на название цепочки или на три точки слева от названия. Также при нажатии на три точки можно удалить всю цепочку задач.

Если перейти в карточку клиента, то во вкладке «Задачи» можно создать новую задачу или работать с уже существующими.

В разделе «Настройки» - «Задачи» необходимо указать настройки по работе с задачами.

Если поле «Комментарий» выбрать обязательным только при смене статуса в «Удалено», то администраторы смогут свободно перетаскивать задачи в различные статусы, и у них не будет всплывать окно с необходимостью указать комментарий.

Также, чтобы с каждым новым клиентом в базе был осуществлён контакт, вы можете установить галочку «Автоматически создавать задачу "Связаться" на зарегистрировавшихся клиентов», а также в течение какого времени эта задача должна быть выполнена.

И чтобы администраторы могли перетаскивать задачу в столбец «Выполнено» в виде «Доска» без всплывающих окон с выбором «Успешно» или «Неуспешно», можете установить галочку «Автоматически при переводе задачи в "Завершено" устанавливать статус».

Была ли статья полезна?

Да Нет