amoCRM
Есть два варианта интегррации с amoCRM:
- в формате виджета - позволяет создавать клиента в amoCRM, записывать его на занятия или отменять записи;
- отслеживание сроков действия контрактов и пакетов услуг клиентов.
Варианты интеграция могут работать как вместе, так и по отдельности.
Для интеграции с amoCRM нужно сделать следующее:
1. В amoCRM нужно перейти в раздел "Настройки"->"Интеграции".
Виджет записи на занятия Mobifitness можно найти в разделе "Полезные сервисы", для этого нужно пролистать страницу вниз до виджета Mobifitness. Так же вы можете воспользоваться строкой Поиск и набрать Mobifitness вручную.
2. Далее нужно перейти по кнопке "Я уже купил Mobifitness".
3. В административной панели Mobifitness нужно перейти в раздел Виджеты -> Виджет amoCRM -> Данные для интеграции (вкладка) -> Хеш для настройки виджета в amoCRM (копировать).
Скопированный Хеш нужно будет прописать в форме amoCRM (Mobifitness).
4. В amoCRM необходимо перейти в форму Mobifitness и вставить скопированный Хеш в поле "Хеш в системе Mobifitness"
5. Из формы amoCRM (Mobifitness) нужно скопировать значение "Ваш идентификатор пользователя" и добавить его в административной панели Mobifitness в настройках виджета amoCRM.
6. В административной панели Mobifitness нужно перейти в раздел Виджеты - > Виджет amoCRM - > Данные для интеграции (вкладка) -> Идентификатор пользователя (добавить).
7. В amoCRM необходимо перейти в форму Mobifitness и установить настроенный виджет записи на занятия Mobifitness. После чего все настройки завершены.
Виджет amoCRM делает доступным регистрацию клиента, а также запись клиентов на групповые и персональные занятия в системе Mobifitness из amoCRM.
Предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по работе с виджетом amoCRM.
Регистрация клиента в Mobifitness через виджет amoCRM:
Запись клиента на персональные занятия через виджет amoCRM:
Запись клиента на групповые занятия через виджет amoCRM:
Отмена записи через виджет amoCRM:
Как работает интеграция по отслеживанию сроков действия контрактов и пакетов:
- После продажи в Mobifitness контракта и/или пакета в amoCRM будет передана информация об этой продаже. При продаже контракта будут переданы следующие параметры: дата активации карты, дата окончания карты и бюджет.
При продаже пакета будут переданы: дата активации пакета, дата окончания пакета, фактический остаток услуг и бюджет.
Если у клиента есть пакет + контракт, то бюджет просуммируется. - Если в amoCRM уже создан клиент с номером телефона, который идентичен номеру в Mobifitness, то сделка будет создана по уже существующему контакту. Если такого контакта в амо еще нет, то будет создан новый контакт и сделка по этому контакту.
- Если сделка по номеру телефона уже создана (в воронке, которая работает по интеграции), то информация по контракту будет передана в эту сделку при условии, что сделка не находится на этапе “Успешно завершенные” или “Нереализованные сделки”. Если сделка будет находиться на одном из этих этапов, то при продаже контракта или пакета в Mobifitness, в amoCRM будет создана новая сделка на этапе “База действующих клиентов”.
- Если у клиента в наличии несколько контрактов, то будет передана информация по основному контракту. Основной контракт выбирается следующим образом: среди активированных или замороженных будет выбран тот контракт, который истекает раньше других, если таких контрактов два (истекают в один день), берется первый по порядку id в базе.
Если контракт не найден среди активных и замороженных, то среди неактивированных выбирается тот, который стартует раньше других.
- Если у клиента несколько пакетов, то будет передана информация по основному пакету. Основной пакет выбирается по такой же логике, как и контракт: среди активированных или замороженных будет выбран тот пакет, который истекает раньше других, если таких пакетов два (истекают в один день), берется первый по порядку id в базе.
Если пакет не найден среди активных и замороженных, то среди неактивированных выбирается тот, который стартует раньше других.
- Если по основному контракту или по основному пакету произошли изменения (продление, заморозка, возврат и пр.), информация будет передана в действующую сделку в амо и обновлена.
Условия работы интеграции:
Перед настройкой интеграции необходимо подготовить воронку в amoCRM для использования интеграции с Mobifitness.
- В воронке, в которую должна попадать информация о контракте и/или пакете, нужно создать этап с названием: “База действующих клиентов”. Именно в этом этапе будут автоматически создаваться сделки после продажи контракта и/или пакета.
Обратите внимание, что этап должен называться именно таким образом, если хотя бы один символ не будет совпадать, интеграция работать не будет. - Если вы выбрали передачу информации только по контрактам, то внутри карточки сделки нужно создать следующие кастомные поля: : “Дата активации карты” и “Дата окончания карты” с типом “Дата”.
Обратите внимание, что поля должны называться именно таким образом, если хотя бы один символ не будет совпадать, интеграция работать не будет. - Если вы выбрали передачу информации только по пакетам, то внутри карточки сделки нужно создать следующие кастомные поля: “Дата активации пакета”, “Дата окончания пакета” с типом “Дата”. И поле “Фактический остаток услуг” с типом “Число”.
Обратите внимание, что поля должны называться именно таким образом, если хотя бы один символ не будет совпадать, интеграция работать не будет. - Если вы выбрали передачу информации по контрактам и пакетам, то внутри карточки сделки нужно создать следующие кастомные поля: “Дата активации карты”, “Дата окончания карты”, “Дата активации пакета”, “Дата окончания пакета” с типом “Дата”. И поле “Фактический остаток услуг” с типом “Число”.
Обратите внимание, что поля должны называться именно таким образом, если хотя бы один символ не будет совпадать, интеграция работать не будет.
Настройка интеграции:
- Необходимо передать технической поддержке Mobifitness логин и пароль от вашего кабинета amoCRM, в котором есть раздел “Настройки” по почте support@mobifitness.ru. Сразу после настройки вы можете сменить логин и пароль.
- Передать название воронки, которая должна работать при интеграции с передачей информации по контрактам.
- Сообщить, какой тип интеграции вам необходим: по передаче информации о пакетах, контрактах или контрактах и пакетах.