Сертификаты
Подарочный сертификат – это сертификат, который даёт предъявителю право на получение услуги указанной в нем или зачисление средств на лицевой счет в указанном в сертификате объеме (для их дальнейшего списания при покупке). Подарочные сертификаты представляют собой аванс платеж.
Обращаем ваше внимание: правила покупки и использования сертификата должны быть указаны в вашей оферте или договоре с клиентом. Обращаем ваше внимание, что по закону вернуть деньги за подарочный сертификат может как покупатель сертификата, так и получатель.
Также по закону подарочный сертификат не имеет срока действия, и с учетом исковой давности клиент может потребовать вернуть деньги спустя 3 года после покупки.
В соответствии с п. 4 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» номинал сертификата или остаток не потраченной суммы должен быть возвращен в течение 10 календарных дней с момента требования возврата.
Сертификаты, как и товары, продаются только администраторами. Продажа сертификатов в долг не производится.
Сертификат может быть двух видов:
- Деньги – после активации на лицевой счет клиента, предоставившего сертификат, будут зачислены денежные средства;
- Услуга – после активации клиенту, предоставившему сертификат, будет присвоена услуга.
Создание сертификата
Для создания сертификата необходимо перейти в раздел “Справочники” - “Номенклатуры” и создать номенклатуру. В составе номенклатурной позиции необходимо выбрать тип “Подарочный сертификат” и вид сертификата “Услуга” или “Деньги”.
При выборе вида “Услуга” необходимо указать:
- Локации, в которых возможна активация. Если поле останется пустым, активация будет возможна в любой локации.
- Список номенклатур, которые можно будет получить по сертификату. При продаже администратор сможет выбрать одну номенклатурную позицию из указанного списка, стоимость сертификата будет равна стоимости выбранной номенклатуры. Если поле останется пустым, при продаже сертификата можно будет выбрать любую номенклатуру.
- Срок действия после продажи. Можно включить галочку “Бессрочный”, если окончание срока действия не предусмотрено. После окончания срока действия сертификата, клиент не сможет его активировать, но сможет обратиться за возвратом. Закончившийся по сроку сертификат сможет активировать администратор, если для него будет включен соответствующий доступ.
Общие настройки номенклатуры заполняются аналогично номенклатурам других типов.
При выборе вида сертификата “Деньги” потребуется указать:
- Номинал сертификата – сумма, которую клиент заплатит за сертификат при покупке. При включении галочки “Произвольная сумма”, поле станет некликабельным, администратору необходимо будет указать сумму при оформлении продажи. Эта сумма будет зачислена на лицевой счет клиента при активации сертификата.
- Локации, в которых возможна активация. Если поле останется пустым, активация будет возможна в любой локации.
- Срок действия после продажи. Можно включить галку “Бессрочный”, если окончание срока действия не предусмотрено. После окончания срока действия сертификата, клиент не сможет его активировать, но сможет обратиться за возвратом. Закончившийся по сроку сертификат сможет активировать администратор, если для него будет включен соответствующий доступ.
Общие настройки номенклатуры заполняются аналогично номенклатурам других типов.
Созданные сертификаты будут отображаться в общем списке номенклатур. Перейти к их редактированию можно, нажав на название сертификата либо на три точки справа от названия услуги.
Если вы планируете отправлять сертификаты клиентам в электронном виде (в смс или на электронную почту) можно создать его шаблоны в формате PDF. Администраторы при продаже сертификата смогут выбрать нужный шаблон. Для создания шаблона нужно перейти в раздел “Настройки” - “Уведомления” - “Шаблоны подарочных сертификатов” и нажать кнопку “+Создать шаблон”.
В открывшейся странице в столбце “Настройки” необходимо загрузить изображение сертификата (в формате PNG или JPEG размером до 5 Мб, размером 550х275рх) и указать название шаблона PDF (это название будут видеть только администраторы). При необходимости можно включить галочку “Отображать название подарочного сертификата”, указать поздравление и условия использования сертификата. В текст поздравления и условий использования можно подставить макросы с данными локации или продаваемого сертификата, после продажи сертификата вместо них подтянутся соответствующие данные.
В правой половине страницы, “Превью”, можно увидеть сертификат так, как его будет видеть клиент. Полноразмерный вариант вы можете увидеть нажав “Предпросмотр”. Код активации, состав и дата окончания действия подтянутся после продажи сертификата.
После добавления всех данных нужно нажать на кнопку “Сохранить” и шаблон появится в списке шаблонов сертификатов. Нажав на три точки слева от названия сертификата можно перейти в его редактирование или выключить шаблон, чтобы больше его не использовать.
Продажа
Для продажи сертификата необходимо выбрать нужный сертификат в окне продажи.
Обращаем ваше внимание: при продаже подарочного сертификата невозможно добавить другие позиции в корзину. Вы можете их продать, создав новую продажу. Также, если у клиента есть персональная скидка, она не будет применена при продаже сертификата.
При продаже сертификата на услугу необходимо будет выбрать:
- Услугу из списка номенклатур, указанных при создании сертификата в разделе “Справочники” - “Номенклатуры”.
- Способ отправки сертификата: электронная почта (можно будет указать несколько адресов электронной почты при необходимости), смс или не отправлять сертификат.
- Выбрать шаблон для отправки сертификата.
При продаже сертификата на деньги необходимо будет выбрать только способ отправки сертификата (электронная почта, смс или не отправлять сертификат) и шаблон сертификата.
После завершения продажи появится дополнительное окно с информацией об успешной продаже и данными сертификата.
В разделе “Финансы” - “Продажа” можно выполнить поиск по коду активации и система выведет продажу сертификата.
Активация и возврат
Проданные сертификаты отображаются в карточке клиента на вкладке “Продажи” - “Подарочные сертификаты” - “Подарил”. Здесь отображается код активации, статус сертификата, даты продажи, активации и окончания срока действия, состав сертификата и получатель (если сертификат уже активирован).
Нажав на название услуги или на три точки справа от названия услуги, можно посмотреть информацию о продаже сертификата и его использовании.
Для активации сертификата необходимо нажать на кнопку “Активировать сертификат”, указать код активации, затем кнопку “Присвоить услугу”.
После активации сертификата, клиенту будет присвоена услуга или зачислены средства на баланс лицевого счета. В карточке клиента будет пометка о том, что услуга/средства были получены с помощью сертификата.
Если сертификат не использовался, при нажатии на три точки справа от его названия будет доступно оформление возврата. Возможны два варианта возврата: клиенту, который купил сертификат, или клиенту, который получил сертификат в подарок.
При просмотре информации по возвращенному сертификату, можно навести указатель мыши на статус “Возвращен” и увидеть информацию о том, кому был совершен возврат.
Список полученных сертификатов отображается в карточке клиента на вкладке “Продажи” - “Подарочные сертификаты” - “Получил”.
Отчет “Подарочные сертификаты”
В разделе “Отчеты” - “Финансы” находится отчет “Подарочные сертификаты”, он позволяет просматривать статистику по продажам и использованию сертификатов.
В фильтрах перед формированием отчета можно указать дату продажи сертификата, локацию, в которой сертификат был продан или использован, вид сертификата (услуга или деньги) и статус сертификата (использован, просрочен, ожидает активации или возвращен).
После формирования отчета его можно просматривать в количественном и процентном отношении. А также сгруппировать диаграммы с данными по статусу, по локации покупки или использования, виду, администратору, продавшему сертификат, цене и возвратам.
Под диаграммами выводится подробная информация о проданных сертификатах. Нажав на шестеренку в строке с заголовками столбцов, можно включить отображение дополнительных данных в отчете.
В конце отчета выводится информация о количестве и общей сумме проданных сертификатов и количестве возвращенных.
При необходимости отчет можно скачать, нажав на кнопку “Скачать CSV”.